匯業榮登《商法》2020年度杰出交易榜單

發布時間:2021-02-18

近日,國際知名法律媒體《商法》(China Business Law Journal)公布了“2020年度杰出交易”(Deals of the Year)榜單,由匯業提供法律服務的東方航空發行韓元債項目成功入選。在此交易項目中,匯業吳冬、潘志成等律師受東方航空及東航海外聘請,擔任韓元債發行項目發行人和擔保人的境內法律顧問。

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關鍵范疇:海外債券發行;航空領域

要點回顧:2019年12月,東方航空全資子公司東航海外(香港)在韓國成功發行3000億韓元債券(折合約2.6億美元)。

本次債券2022年到期,年利率為2.4%,其母公司東方航空作為擔保人。這也是東方航空作為外國企業首次在韓國成功發行QIB(境外合格投資者)債券,本次發行債券募集資金的主要用途為債務置換和補充公司流動資金。債券由韓國KB證券株式會社(KB?Securities?Co.,Ltd)獨立承銷,采用在韓國預托結算院(KSD)登記發行方式、選取韓國國民銀行(KOOKMIN BANK)作為托管行。本次債券成功發行前后,受到了國內外主流經濟媒體的廣泛關注和報道。

匯業律師事務所高級合伙人吳冬律師、潘志成律師領銜武建權律師、劉洋律師、吳悅律師、律師助理安國胤等組成工作團隊,為此次3000億韓元債成功發行提供了全程法律服務。本次債券的成功發行是匯業律師繼為東方航空2016年首次發行1800億韓元債券、2017年發行5億新元債、2018年發行500億日元債提供法律服務后,再次協助客戶在境外發行外幣債券。

吳冬

■ 匯業管委會委員、高級合伙人

■ 匯業公司法和跨境投資專業委員會主任

吳冬律師,現任中華全國律協公司法專業委員會委員,華東政法大學碩士研究生導師,上海仲裁委員會、南京仲裁委員會仲裁員,中國貿促會/中國國際商會上海調解中心調解員,上海市股份制與證券研究會理事,擔任上市公司天域生態環境股份有限公司(603717)獨立董事。

吳冬律師于2013年獲方圓律政“中國十大年度律師”稱號,2018年入選上海市涉外律師人才庫,2020年獲得Global Law Experts 年度中國并購律師大獎(Annual Awards of M&A Lawyer of China)、入選《商法》中國"The A-List 2020"百名法律精英榜單,此外吳冬律師還帶領匯業公司法和跨境業務團隊先后榮登Asialaw、Chambers公司與并購領域亞太地區榜單。

潘志成

■ 匯業高級合伙人

潘志成律師,法學博士,主要執業領域為競爭法及跨境投融資領域,曾協助客戶辦理多起跨境投資融資、經營者集中申報、反壟斷合規等項目,并在跨境商事爭議解決、國際商事仲裁方面具有豐富經驗,潘志成律師還入選司法部千名涉外律師人才庫。

武建權

■ 匯業合伙人

武建權律師,華東政法大學法學碩士。主要執業領域為公司法、商法、行政法等領域,曾為多家大型央企、上市公司、外資公司和中小型民營企業的投資、合資、并購、發債、經營等提供專項和常年法律服務。

自匯業創立以來,公司法和跨境投資一直是匯業的核心法律服務領域,匯業高級合伙人吳冬律師、潘志成律師分別擔任匯業公司法和跨境投資專業委員會主任與副主任。在楊國勝律師、吳冬律師、袁季雨律師、潘志成律師、劉振穎律師、陳成律師、周葉君律師、葉文龍律師、丁龍兵律師、凌霄律師、李慧妮律師等帶領下,匯業在互聯網、生物醫藥、商業地產、高新技術產業、先進制造業、航空物流、文化娛樂與體育、酒店管理等行業積累了豐富的跨境法律服務經驗,服務的客戶既包括在中國進行投資交易活動的境外客戶,同時也包括積極拓展海外業務的中國客戶。匯業高級顧問諾淑彬(Sabine Neuhaus)曾是中國對外投資史上最大收購案——中化收購先正達項目的瑞士方主辦律師;匯業律師還代表上海光明食品集團以近18億元價格向美國寶潔出售中外合資上海吉列有限公司中方股份項目;為東航股份公開發行3000億海外韓元債、5億新加坡元債以及500億日元債項目提供法律服務;代表寶世達控股集團對瑞士金屬公司(原瑞士上市企業)進行股權收購;代表中國船舶工業集團對芬蘭瓦錫蘭集團進行股權收購;代表中國工商銀行蘇黎世分行、中國國際航空公司和順豐全面處理歐洲跨境業務;為多家外國公司境外證券市場上市項目提供法律服務等。此外,匯業通過戰略合作在德國的柏林、科隆、法蘭克福、弗萊堡,法國的巴黎、里昂、波爾多,以及瑞士的伯爾尼、日內瓦、洛桑,荷蘭的鹿特丹設立了代表機構,為匯業在境外法律服務方面提供了專業地、全方位的各項支持。

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