匯業律師為東航股份公開發行103億元公司債券提供法律服務

發布時間:2016-09-08

2016年9月6日,中國東方航空股份有限公司獲得中國證券監督管理委員會出具的“證監許可(2016)2002號”《關于核準中國東方航空股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》,核準東航股份向合格投資者公開發行面值總額不超過103億元的公司債券。

東航股份前身為中國東方航空公司,經中國民用航空總局批準于1988年設立。1995年中國東方航空公司進行分立重組,經國家體改委批準東航股份于1995年4月14日正式成立。1997年2月,東航股份首次公開發行156,695萬股H股并在香港聯合交易所上市(代表H股的ADR在紐約證券交易所上市),同年10月發行30,000萬股A股,其中27,000萬股在上海證券交易所上市。東航股份是國內首家在紐約、香港、上海三地上市的航空公司。公司主要經營國內和經批準的國際、地區航空客、貨、郵、行李運輸業務及延伸服務;通用航空業務;航空器維修;航空設備制造與維修;國內外航空公司的代理業務;與航空運輸有關的其他業務等。

本次核準發行的公司債券規模為不超過103億元(含103億元),公司主體信用等級為AAA,本次公司債券信用等級為AAA。本次發行公司債券募集資金扣除發行費用后,擬用于購買飛機、置換銀行貸款、補充營運資金。

本次公司債券的牽頭主承銷商為光大證券,聯席主承銷商為海通證券、廣發證券及興業證券,會計師事務所為安永華明會計師事務所(特殊普通合伙),信用級別及資信評級機構為大公國際資信評估有限公司。

上海市匯業律師事務所受聘擔任東航股份此次公開發行公司債券項目的律師,本所合伙人李源律師、吳冬律師、朱亮律師及律師張奇為此次發行工作提供了全方位、高質量的法律服務。本項目由張奇律師全程經辦,深得客戶的好評。


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