匯業助力上海寶龍實業成功發行10.7億人民幣公司債券

發布時間:2019-11-28

近日,上海寶龍實業發展(集團)有限公司(“上海寶龍實業”)在匯業律師事務所的助力下,成功面向合格投資者公開發行10.7億人民幣公司債券。

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本期債券(19寶龍G1)今日于上海證券交易所上市,面向合格投資者交易。中國證監會于2019年11月1日核準上海寶龍實業面向合格投資者公開發行面值總額不超過50億元的公司債券,本期債券是本次公司債券的首期發行。

上海寶龍實業是寶龍地產(HK.1238)在國內最大的房地產經營實體。寶龍地產是中國首家在港上市的商業地產企業,專注于開發及經營高質量、大規模、多業態的綜合性商業地產項目。寶龍地產連續多年獲國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所、中國指數研究院頒發的中國房地產百強企業、中國商業地產五強企業、中國商業項目品牌價值五強等榮譽。

本次債券發行由國泰君安及中山證券分別擔任牽頭主承銷商及聯席主承銷商。匯業律師事務所擔任發行人律師。本次發行是匯業律師事務所繼助力助力上海寶龍實業面向合格投資者非公開發行6億公司債券在上海證券交易所成功掛牌后,再次助力上海寶龍實業公司債券的發行。作為發行人律師,匯業律師事務所根據上海證券交易所的要求對上海寶龍實業進行了盡職調查、出具了專項法律意見書、參與債券發行的簿記見證等,并一次性無反饋意見獲得了上海證券交易所的無異議函,與其他中介機構一起共同實現了本期債券的成功發行與上市。

本次債券發行由匯業國際商事爭議解決委員會和跨境并購投資專委會執行主任袁季雨律師團隊董慧慧律師主辦、戰妍宏律師經辦。匯業國際商事爭議解決委員會和跨境并購投資專委會深耕于跨境投融資及并購、國際商事爭議解決等領域,由涉外并購、建設工程、私募投資基金、投融資、醫療健康等方面有豐富經驗及扎實功底的律師組成,致力于為客戶提供最優質高效的法律服務。




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